Deutschland in der nahen Zukunft. Der Humantech-Firma Menzana gelingt mit dem Persönlichkeitstransfer von einem Körper in einen anderen die Erfüllung des Traumes der ewigen Jugend. Hermann und seine schwerkranke Frau Anna lassen sich auf das Wagnis ein und suchen für viel Geld aus einem Katalog die beiden Schwarzen Sarah und Apolain aus. Für zwanzig Stunden sind sie Herrscher über die jungen, athletischen Körper. Nur nachts können Apolain und Sarah für vier Stunden wieder sie selbst sein …