70 Jahre nachdem sein Großvater aus Deutschland nach Israel fliehen musste, kehrt der Dokumentarfilmer Tomer zurück ins Land seiner Vorfahren. Hier lernt er Andreas kennen, den Mann, der sein Leben verändern wird. Er verliebt sich in den deutschen Tänzer und als dieser Tomer in Tel Aviv besucht, beginnt er, ihren Alltag und ihre Gespräche mit der Kamera zu begleiten.